Sunt o Consilier Financiar dedicată, cu peste 8 ani experiență în gestionarea portofoliilor și dezvoltarea strategiilor financiare personalizate pentru clienți din America Latină. Folosesc tehnologii moderne și analize avansate pentru a identifica cele mai bune oportunități de investiții și optimizare fiscală. Obiectivul meu este să ajut clienții să atingă stabilitate financiară și creștere durabilă. Cunosc profund piețele regionale și internaționale, precum și legislația în domeniu. Sunt orientată spre rezultate și construit relații de încredere cu clienții mei.

Consultant Financiar Senior, Banco de Investimentos S.A.

São Paulo, Brazil

2021-09 — translate.defaults.currentTime

Ofer suport strategic clienților corporate în gestionarea portofoliilor și optimizarea taxelor. În ultimii doi ani, am crescut activele gestionate cu 30% și am redus riscurile asociate cu investițiile prin analize avansate.

• Am gestionat portofolii de peste R$1 miliard, asigurând o creștere medie anuală de 12%.

• Am dezvoltat și implementat strategii de investiții personalizate, cu o rată de satisfacție a clienților de 95%.

• Am redus expunerea la riscurile de piață cu 20% comparativ cu media industriei.

• Am contribuit la creșterea bazei de clienți cu 25% prin recomandări și networking.

Consultant Financiar, FMI Financial Advisors

Mexico City, Mexico

2017-01 — 2021-08

Responsabilă pentru elaborarea și implementarea strategiilor fiscale și investiționale pentru clienți persoane fizice și corporate. Mi-am dezvoltat abilitățile în mediul multinațional, lucrând cu diversificate portofolii și reglementări internaționale.

• Am generat un venit suplimentar pentru clienți de peste 10 milioane USD prin optimizare fiscală.

• Am dezvoltat strategii de investiții care au crescut randamentul mediu al portofiilor cu 15%.

• Am facilitat accesul la piețe internaționale pentru 40+ clienți instituționali.

• Am condus training-uri pentru echipe interne despre legislația fiscală mexicană.

Consultant Financiar Independent, Freelance | Consultanță Financiară

Remote

2014-06 — 2016-12

Am colaborat cu startup-uri și antreprenori din America Latină, oferind diagnostic financiar și planuri de creștere. În această perioadă am acumulat experiență în crearea de strategii financiare adaptate nevoilor variate ale micilor afaceri.

• Am crescut veniturile clienților prin strategii de reducere a costurilor de 15%.

• Am identificat oportunități de finanțare și investiții cu potențial de creștere pe termen lung.

• Am ajutat peste 10 startup-uri să obțină finanțare de peste 2 milioane USD.

• Am educat clienți în gestionarea cash-flow-ului și planificarea financiară.

Licență — Universitatea din São Paulo

Finanțe și Contabilitate

Absolventă cu specializare în analiză financiară, managementul riscului și legislație bancară. Am participat la proiecte în colaborare cu instituții financiare și am dezvoltat abilități analitice solide.

Analiză Financiară: Analiza portofoliilor, Evaluarea riscului, Modelare financiară și presupuneri, Consultanță fiscală

Management de Investiții: Strategii de diversificare, Optimizare portofoliu, Investiții pe piețe emergente, Gestionare active și pasive

Software Financiar și ERP: Bloomberg Terminal, Excel avansat, QuickBooks, Plaid și alte API financiare

Abilități Interpersonale: Comunicare clară, Negociere și persuasiune, Gestionarea relațiilor cu clienții, Empatie și înțelegere

Cunoștințe de Legislație Financiară: Regulamente fiscale locale și internaționale, Conformitate AVG și GDPR, Regulamentele bancare braziliene, Legislație pentru investiții

Română (native)

Spaniolă (fluent)

Engleză (advanced)